2018年境外美元債券主承銷商服務項目比選邀請公告
來源:  作者:  編輯:辦公室  日期:2018-04-10  點擊率:875  [我要打印]  [關閉]
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安順市城市建設投資有限責任公司(以下簡稱“比選人”)拟發行境外美元債。為盡快啟動此次融資工作,決定通過公開比選的方式确定債券主承銷商,本次比選本着“公平、公正、公開、規範、透明”的原則,誠邀具備專業資質并具有相關經驗的金融機構參加本次比選。現将相關事宜公告如下:

一、項目概況

1.項目名稱: 安順市城市建設投資有限責任公司2018年境外美元債券主承銷商服務項目。

2.融資規模及期限:拟發行規模不低于1億美元、期限不低于364天,發行利率以發行時市場利率為準。

二、比選申請人基本條件

1.合法設立,具有債券資本市場的承銷資格

2.熟悉境外債券發行程序、具備境外債券承銷能力;

3.有熟悉有關業務規則及操作程序的專業人員,并具備會計、法律知識;

4.發行規模、期限不得低于比選人發布的公告條件,資金到位時間周期合理,投标報價公平;

5.具有良好的商業信譽,在行業内具有良好的知名度和影響力;有豐富的融資經驗和良好的業績,服務團隊具備5年以上工作經驗,近三年内在融資活動中沒有重大違法記錄;

6.參與比選的金融機構必須具備為企業後續融資提供産業基金、股權融資、債券融資等綜合金融服務的能力;

7.比選最終确定者不得以任何形式将中選項目對外轉包、分包;

8.本次比選不接受聯合體申請。

三、比選申請人服務内容

擔當本次專項債券的主承銷商的職責和義務,包括但不限于:

1.負責本次債券的申報、承銷工作,撰寫申報材料,協調有關部門審批發行事項、債券發行、流通和發行後續服務,并承擔餘額包銷責任;

2.統籌評級機構、會計師事務所、律師事務所等相關機構開展發行工作;

3.組建經驗豐富、業績優良的專業項目團隊,确保按時優質完成融資工作;

4.債券存續期間提供全部跟蹤服務。

四、報名及比選文件的領取

1.報名材料:

⑴申請人資質證明文件(營業執照、經營許可證複印件)

⑵授權委托書原件(包括被授權人姓名、身份證号、授權事項)

⑶公司簡介(包括公司綜合概況、曆史業績、團隊能力等)

⑷近三年審計報告複印件

注:以上文件均須加蓋公章

2.報名方式及領取比選文件方式:請符合上述資質的比選申請人通過郵寄報名、現場報名或者電子郵件的方式報名,我公司将對報名單位進行資格審核,審核通過後統一發送比選文件。

3.報名時間:自公布之日起至2018年4月13日止

每天上午9:00-12:00,下午 15:00-17:00

郵寄及電子郵件報名:需在2018年4月13日17:00前将報名材料郵寄至我公司或将PDF格式文件發送到指定郵箱。

五、聯系方式

人:周           聯系電話:18108530117

    編:561000        電子郵箱:asctrzb@163.com

聯系地址:安順市西秀區印象安順财富中心B幢7樓703室

      

 

 

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